123083朗新转债1月6日上市价格预测

123083朗新转债（转股价格15.57元）正股300682朗新科技（收盘价14.84元）

行业：计算机-计算机应用-IT服务

债券评级：AA 发行规模：8亿

强赎条款：如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含 130%)

回售条款：在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时

转股价下调：当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时

担保：无担保

募资用途：本次发行拟募集资金总额不超过人民币80,000.00万元，在扣除相关发行费用后：
1、31,328.50万元用于“能源物联网系统建设项目”；
2、25,707.20万元用于“朗新云研发项目”；
3、22,964.30万元用于补充流动资金。

转股价值：95.31=转债面值/转股价格*正股价格

转股溢价率：4.92%=（转债现价 / 转股价值 - 1）*100%

我们的判断是：正股基本面较好。根据测算和综合环境判断给予朗新转债转股溢价率14%，预测朗新转债上市首日价值109元。

开盘首日套利价值中下（深市）。